经过之前的调整，上周电力设备行业表现优异，涨幅达16.26%，在所有行业中排名第五，跑赢沪深300指数15个百分点。

核心观点

第一，售电侧改革等电改配套文件即将出台，电力可自由交易，看好能够提供差异化售电服务的企业。

第二，特高压输电通道建设运行有利于新能源消纳空间提升，带动新能源设备需求。

推荐关注有望首批拿到售电牌照的公司和新能源设备龙头企业：内蒙华电(设立售电公司)，阳光电源(逆变器行业龙头)，金风科技(风电设备行业龙头+新疆本地企业)。

行业动态

电改：电改配套方案即将出台重点关注第一批售电公司

据悉，售电侧改革等电改配套文件有望近期出台，电网或可参与竞争性售电业务。

我们认为：

1)分布式电源可将业务延伸至售电领域，装机容量迎来高速增长，带动逆变器等相关产品需求。

2)重点关注能够获得区域首批售电牌照的公司。

3)无论未来电网企业是否参与竞争性售电业务，有产品创新优势的售电公司将更具竞争力。

 

4)售电侧一旦成为竞争性环节，用户信息获取与分析管理水平将成为售电公司运营的关键，看好信息技术服务供应企业以及拥有信息平台支撑的发电商。推荐关注阳光电源、林洋电子、科陆电子、内蒙华电。

输配：疆电外送第二条直流输电通道增1200万千瓦输电容量

“疆电外送”战略的第二条新疆特高压直流外送输电通道准东—华东(皖南)±1100千伏特高压直流输电工程初步设计启动会已在京召开。该工程将使得新疆外送输电容量提升1200万千瓦，疆电外送的“五直流、三交流”布局进一步形成。

我们认为，疆电外送网络的建设运行将带动新疆本地风电等新能源装机容量的持续增长。外送能力的增强能够解决新疆当地电力资源丰富与负荷需求薄弱的矛盾，为风电等新能源提供更多的上网消纳空间，降低弃风/光率，提高新能源项目投资收益，激励风电等资源的开发利用，推荐关注金风科技。

光伏：“领跑者”名录发布优质产品市场份额将扩大

日前，工业和信息化部、国家能源局、国家认监委联合印发《关于促进先进光伏技术产品应用和产业升级的意见》，提出实施“领跑者”计划的意见。为落实文件的指示精神，鉴衡认证中心公布了第一批光伏并网逆变器“领跑者”名录。

我们认为，对“领跑者”先进技术产品指标的要求能够起到去伪存真的功能，真正具备技术实力的企业将在市场竞争中胜出。名录中包含阳光电源三个型号的逆变器产品，产品技术水平和质量得到肯定，行业龙头优势显现，推荐关注阳光电源。

风险提示 1)中国宏观经济政策变化2)政策效果不如预期

来源:同花顺金融网    扬州君昊电气 www.jhdqw.com 转载此文。